Disk1

1. 赤いランプの終列車
2. 別れの一本杉
3. リンゴ村から
4. 哀愁列車
5. 南国土佐を後にして
6. 古城
7. 北の旅人
8. 霧の摩周湖
9. 星影のワルツ
10. 小樽のひとよ
11. みちづれ
12. 港町ブルース
13. おもいで酒
14. 愛人
15. つぐない
16. 雪國
17. さよならはダンスの後に
18. 夜明けのうた
19. ここに幸あり
20. 川の流れのように

Disk2

1. 真夜中のブルース
2. 皆殺しの歌
3. 夜空のトランペット
4. 夕焼けのトランペット
5. 星空のブルース
6. 遥かなるアラモ
7. スターダスト
8. 夜は恋人
9. 夕焼けの戦場
10. さすらいのマーチ
11. さすらいのトランペット
12. エストレリータ
13. 誘惑されて棄てられて
14. 太陽は傷だらけ
15. ムーン・リヴァー
16. スエーデンの城
17. 星をつかもう
18. ワン・ボーイ
19. 太陽は燃えている
20. サン・トワ・マミー