Disk1

1. 男のブルース　（モノラル）
2. おさげと花と地蔵さんと　（モノラル）
3. あん時ゃどしゃ降り　（モノラル）
4. 銀座の蝶　（モノラル）
5. おーい中村君　（モノラル）
6. 星はなんでも知っている　（モノラル）
7. 南国土佐を後にして　（モノラル）
8. 古城　（モノラル）
9. 川は流れる　（モノラル）
10. 刃傷松の廊下　（モノラル）
11. 星屑の町　（モノラル）
12. 下町の太陽　（モノラル）
13. 新妻に捧げる歌
14. 長崎の女　（モノラル）

Disk2

1. こんにちは赤ちゃん
2. 東京の灯よいつまでも
3. 女心の唄
4. 学生時代
5. あの娘たずねて
6. 東京流れもの
7. ヨイトマケの唄
8. 唐獅子牡丹
9. ネオン川
10. 虹色の湖
11. 愛のふれあい
12. 恋の季節
13. 岸壁の母
14. 折鶴