Disk1

1. 山は夕焼け　＜モノラル録音＞
2. マロニエの木蔭　＜モノラル録音＞
3. もしも月給が上ったら　＜モノラル録音＞
4. 東京の花売娘　＜モノラル録音＞
5. 啼くな小鳩よ　＜モノラル録音＞
6. 長崎のザボン売り　＜モノラル録音＞
7. 憧れのハワイ航路　＜モノラル録音＞
8. 小判鮫の唄　＜モノラル録音＞
9. 男一匹の唄　＜モノラル録音＞
10. 麗人草の歌　＜モノラル録音＞
11. かりそめの恋　＜モノラル録音＞
12. 星影の小径　＜モノラル録音＞
13. ダンスパーティーの夜　＜モノラル録音＞
14. 上海帰りのリル　＜モノラル録音＞

Disk2

1. 東京の椿姫　＜モノラル録音＞
2. 赤いランプの終列車　＜モノラル録音＞
3. テネシー・ワルツ　＜モノラル録音＞
4. 雪の降る街を　＜モノラル録音＞
5. お富さん　＜モノラル録音＞
6. 真室川ブギ　＜モノラル録音＞
7. 吹けば飛ぶよな　＜モノラル録音＞
8. 高原の宿　＜モノラル録音＞
9. おんな船頭唄　＜モノラル録音＞
10. 喫茶店の片隅で　＜モノラル録音＞
11. 別れの一本杉　＜モノラル録音＞
12. リンゴ村から　＜モノラル録音＞
13. ここに幸あり　＜モノラル録音＞
14. 哀愁列車　＜モノラル録音＞