Disk1

1. 憧れのハワイ航路
2. 湯の町エレジー
3. 長崎の鐘
4. 青い山脈
5. リンゴ追分
6. ふるさとの燈台
7. おんな船頭唄
8. 別れの一本杉
9. 逢いたいなァあの人に
10. 柿の木坂の家
11. 有楽町で逢いましょう
12. 古城
13. 黒い花びら
14. 南国土佐を後にして

Disk2

1. 上を向いて歩こう
2. 王将
3. いつでも夢を
4. 東京五輪音頭
5. ああ上野駅
6. 君といつまでも
7. 星影のワルツ
8. 夜霧よ今夜も有難う
9. 港町ブルース
10. 傷だらけの人生
11. よこはま・たそがれ
12. 神田川
13. 夜空
14. 心もよう

Disk3

1. 精霊流し
2. 浜昼顔
3. 昔の名前で出ています
4. シクラメンのかほり
5. 千曲川
6. 北の宿から
7. 時間よ止まれ
8. 舟唄
9. おまえとふたり
10. みちのくひとり旅
11. 風雪ながれ旅
12. 恋人よ
13. 居酒屋
14. ｆｏｒ　ｙｏｕ．．．

Disk4

1. 契り
2. 北酒場
3. 長良川艶歌
4. 天城越え
5. 時の流れに身をまかせ
6. 北の漁場
7. 人生いろいろ
8. 北の旅人
9. みだれ髪
10. 乾杯
11. 酒よ
12. 暖簾
13. 川の流れのように

Disk5

1. ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ
2. ＣＡＮ　ＹＯＵ　ＣＥＬＥＢＲＡＴＥ？
3. 糸
4. ＴＳＵＮＡＭＩ
5. 山河
6. 箱根八里の半次郎
7. 世界に一つだけの花
8. 栄光の架橋
9. 千の風になって
10. ふりむけば日本海
11. また君に恋してる
12. 吾亦紅
13. 愛のままで…
14. 南部蝉しぐれ
15. 夜明けのブルース
16. ラストダンス　（ボーナス・トラック）