Disk1

1. 夢の人魚　（ＭＯＮＯ）
2. 月夜の晩に（月光値千金）　（ＭＯＮＯ）
3. 丸の内メロディ　（ＭＯＮＯ）
4. 昇る朝日　（ＭＯＮＯ）
5. 愛の調　（ＭＯＮＯ）
6. 黒ゆりの花　（ＭＯＮＯ）
7. 意中の人　（ＭＯＮＯ）
8. 甘き想ひ　（ＭＯＮＯ）
9. ウクレレ・ママちゃん　（ＭＯＮＯ）
10. いとしの君よ（Ｍｙ　Ｄｅａｒ）　（ＭＯＮＯ）
11. 山の夜の恋心　（ＭＯＮＯ）
12. あの子　（ＭＯＮＯ）
13. 月に嘆く　（ＭＯＮＯ）
14. 巴里の屋根の下　（ＭＯＮＯ）
15. わしは愉快じゃ　（ＭＯＮＯ）
16. 南京豆売り　（ＭＯＮＯ）
17. ミミの歌　（ＭＯＮＯ）
18. 街の囁き　（ＭＯＮＯ）
19. 罪なお方　（ＭＯＮＯ）
20. せつない私　（ＭＯＮＯ）
21. あら、さうなの！　（ＭＯＮＯ）
22. 恋と虹　（ＭＯＮＯ）
23. 嘆きの街　（ＭＯＮＯ）
24. 踊り踊らずに　（ＭＯＮＯ）

Disk2

1. ザ・コンチネンタル　（ＭＯＮＯ）
2. かりそめの恋　（ＭＯＮＯ）
3. ブルー・ムーン　（ＭＯＮＯ）
4. 素敵なローマンス　（ＭＯＮＯ）
5. 薔薇色のえくぼ　（ＭＯＮＯ）
6. 偽りは罪　（ＭＯＮＯ）
7. 世紀の楽団　（ＭＯＮＯ）
8. 涙の路　（ＭＯＮＯ）
9. 悲しき宵　（ＭＯＮＯ）
10. 去りにし影　（ＭＯＮＯ）
11. 沙漠を行けば　（ＭＯＮＯ）
12. スーちゃん（スイート・スー）　（ＭＯＮＯ）
13. 真赤な封筒　（ＭＯＮＯ）
14. 街の四人組　（ＭＯＮＯ）
15. 夢のタンゴ　（ＭＯＮＯ）
16. コンガ　（ＭＯＮＯ）
17. 碧きドナウ　（ＭＯＮＯ）
18. ハワイの夜　（ＭＯＮＯ）
19. 虹の歌　（ＭＯＮＯ）
20. ブルー・スカイ　（ＭＯＮＯ）
21. 懐しのキャロライナ　（ＭＯＮＯ）
22. 国境の南　（ＭＯＮＯ）
23. 濡れた瞳　（ＭＯＮＯ）
24. お玉杓子は蛙の子　（ＭＯＮＯ）