Disk1

1. 山は夕焼け
2. マロニエの木蔭
3. もしも月給が上ったら
4. 東京の花売娘
5. 啼くな小鳩よ
6. 長崎のザボン売り
7. 憧れのハワイ航路
8. 小判鮫の唄
9. 男一匹の唄
10. 麗人草の歌
11. かりそめの恋
12. 星影の小径
13. ダンスパーティーの夜（舞踏会の夜）
14. 上海帰りのリル

Disk2

1. 東京の椿姫
2. 赤いランプの終列車　＜モノラル録音＞
3. テネシー・ワルツ　＜モノラル録音＞
4. 雪の降る街を
5. お富さん　＜モノラル録音＞
6. 真室川ブギ
7. 吹けば飛ぶよな　＜モノラル録音＞
8. 高原の宿
9. おんな船頭唄　＜モノラル録音＞
10. 喫茶店の片隅で
11. 別れの一本杉　＜モノラル録音＞
12. リンゴ村から　＜モノラル録音＞
13. ここに幸あり　＜モノラル録音＞
14. 哀愁列車　＜モノラル録音＞