Disk1

1. 悲しき六十才　（ＭＯＮＯ）
2. ステキなタイミング　（ＭＯＮＯ）
3. じんじろげ　（ＭＯＮＯ）
4. なみだのラブレター　（ＭＯＮＯ）
5. 上を向いて歩こう　（ＭＯＮＯ）
6. 子供ぢゃないの　（ＭＯＮＯ）
7. 浮気なスー（悲しい恋の物語）　（ＭＯＮＯ）
8. 遠くへ行きたい　（ＭＯＮＯ）
9. ハイそれまでョ　（ＭＯＮＯ）
10. 五ひきの仔ブタとチャールストン　（ＭＯＮＯ）
11. レモンのキッス　（ＭＯＮＯ）
12. ヴァケーション　（ＭＯＮＯ）
13. シェリー　（ＭＯＮＯ）
14. 見上げてごらん夜の星を　（ＭＯＮＯ）
15. 悲しきハート　（ＭＯＮＯ）
16. ウェディング・ドレス　（ＭＯＮＯ）
17. 明日があるさ　（ＭＯＮＯ）
18. 私のベイビー　（ＭＯＮＯ）
19. 一人ぼっちが好きなんだ
20. 悲しき願い

Disk2

1. 黄色いレモン
2. 女っぽいね
3. 北国の青い空
4. いい湯だな（ビバノン・ロック）
5. 恋の奴隷
6. ドリフのズンドコ節
7. おんな道
8. 筑波山麓合唱団
9. 京都の恋
10. 黄色いサクランボ
11. 京都慕情
12. 雨の御堂筋
13. 終着駅
14. 愛の挽歌
15. 恋の十字路
16. 涙の太陽
17. 恋のチャンス
18. 志村けんの全員集合　東村山音頭
19. 実年行進曲
20. 新二十一世紀音頭　ｗｉｔｈ　三波春夫