Disk1

1. コルコヴァード
2. 明るい表通りで
3. カイマナ・ヒラ
4. ベサメ・ムーチョ／たくさんキスして
5. オ・ソーレ・ミーオ
6. イパネマの娘
7. ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイル
8. プリティ・ワールド
9. 瞳を見つめて
10. トラヴェシア
11. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
12. サンシャイン
13. マライカ（天使）
14. キサス・キサス・キサス／たぶん　たぶん　たぶん
15. まだ夜も明けない頃～星に願いを
16. フェリシダーヂ
17. ブンガワン・ソロ
18. テイク・ミー・ホーム・カントリーロード／故郷へ帰りたい
19. ソーホーのサンバ
20. スマイル

Disk2

1. 想いあふれて
2. ムーンライト・セレナーデ
3. おいしい水
4. カチート／私の坊や
5. ブルーハワイ
6. バラ色の人生
7. ソ・ダンソ・サンバ
8. チーク　トゥ　チーク
9. 青い飛翔（ヴォラーレ）
10. イエスタデイ
11. ワン・ノート・サンバ
12. ホワッツ・ゴーイング・オン
13. ウシュクダーラ
14. ウインター・ワンダーランド（クリスマス・プレゼント）
15. 枯葉
16. ジャンバラヤ
17. イストリア・デ・ウン・アモル／ある恋の物語
18. サマー・サンバ
19. 夜来香
20. アロハ・オエ