Disk1

1. トール・ポール
2. パイナップル・プリンセス
3. フラバァ・ソング　（うっかり博士の大発明　フラバァ）
4. 罠にかかったパパとママ　（罠にかかったパパとママ）
5. フォー・ナウ・フォー・オールウェイズ　（罠にかかったパパとママ）
6. レッツ・ゲット・トゥゲザー　（罠にかかったパパとママ）
7. ワンダフル・ワールド・オブ・カラー　（ワンダフル・ワールド・オブ・カラー）
8. スペクトラム・ソング　（アドベンチャー・イン・カラー）
9. グリーン・ウィズ・エンヴィ・ブルーズ　（アドベンチャー・イン・カラー）
10. ストラミン・ソング　（リハーサル・バージョン）　（ザ・ホースマスターズ）
11. お金より大切なもの　（ポピュラーソング・シンポジウム）
12. アイム・ブルー・フォー・ユー　（ポピュラーソング・シンポジウム）
13. キャストアウェイ　（難破船）
14. エンジョイ・イット　（難破船）
15. フロントポーチで　（夏の魔術）
16. 女らしさ　（夏の魔術）
17. アグリー・バグ・ボール　（夏の魔術）
18. 魅惑のチキルーム　（魅惑のチキルーム（ディズニーランド・パーク））
19. 小さな世界　（１９６４　ニューヨーク・ワールド・フェア）
20. グレイト・ビッグ・ビューティフル・トゥモロー　（１９６４　ニューヨーク・ワールド・フェア）
21. お砂糖ひとさじで　（メリー・ポピンズ）
22. チム・チム・チェリー　（メリー・ポピンズ）
23. ２ペンスを鳩に　（メリー・ポピンズ）
24. スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス　（メリー・ポピンズ）
25. モンキーズ・アンクル　（モンキーズ・アンクル）
26. シャム猫ＦＢＩ／ニャンタッチャブル　（シャム猫ＦＢＩ／ニャンタッチャブル）
27. くまのプーさん　（プーさんとはちみつ）
28. おいっちに、おいっちに　（プーさんとはちみつ）
29. 小さな雨雲　（プーさんとはちみつ）
30. 君のようになりたい　（ジャングル・ブック）
31. 信じてほしい　（ジャングル・ブック）
32. わたしのおうち　（ジャングル・ブック）

Disk2

1. ぼくはツイてる　（最高に幸せ）
2. バレンタイン・キャンディ　（最高に幸せ）
3. 最高に幸せ　（最高に幸せ）
4. イット・ウォント・ビー・ロング・ティル・クリスマス　（最高に幸せ）
5. ワンダフル・シング・アバウト・ティガー　（プーさんと大あらし）
6. ズオウとヒイタチ　（プーさんと大あらし）
7. 雨、雨、降れ、降れ　（プーさんと大あらし）
8. 地面より１０フィート　（ファミリー・バンド）
9. ザ・ハピエスト・ガール・アリス　（ファミリー・バンド）
10. バウト・タイム　（ファミリー・バンド）
11. チキ・チキ・バン・バン　（チキ・チキ・バン・バン）　（ボーナストラック）
12. お山の子守唄　（チキ・チキ・バン・バン）　（ボーナストラック）
13. ミー・オー・バンブー　（チキ・チキ・バン・バン）　（ボーナストラック）
14. おしゃれキャット　（おしゃれキャット）
15. スケール・アンド・アルペジオ　（おしゃれキャット）
16. ひとりぼっちじゃない　（おしゃれキャット）
17. 何も信じられない年頃　（ベッドかざりとほうき）
18. ポートベロー・ロード　（ベッドかざりとほうき）
19. ビューティフルな海　（ベッドかざりとほうき）
20. ワン・リトル・スパーク　（ジャーニー・イントゥー・イマジネーション（エプコット））
21. メイキン・メモリーズ　（ジャーニー・イントゥー・イマジネーション（エプコット））
22. マジック・ジャーニー　（マジック・ジャーニー（エプコット））
23. ミート・ザ・ワールド　（ミート・ザ・ワールド（東京ディズニーランド））
24. ララビー　（ティガー・ムービー／プーさんの贈りもの）
25. ウープ・ディー・ドゥーパー　（ティガー・ムービー／プーさんの贈りもの）
26. ユア・ハート・ウィル・リード・ユー・ホーム　（ティガー・ムービー／プーさんの贈りもの）
27. ウォルト・ディズニーとシャーマン兄弟が唄う　（プログレスランド・プロモーショナル・フィルム）