Disk1

1. 旅姿三人男　（１９８２年・山中湖別荘）
2. 俺は待ってるぜ　（１９８２年・山中湖別荘）
3. 昭和たずねびと　（１９８２年・山中湖別荘）
4. 男の純情　（１９８２年・山中湖別荘）
5. 長崎は今日も雨だった　（１９８２年・山中湖別荘）
6. 爪　（１９８２年・山中湖別荘）
7. 女心の唄　（１９８２年・山中湖別荘）
8. 裏町人生　（１９８２年・山中湖別荘）
9. 喝采　（１９８２年・山中湖別荘）
10. 岸壁の母　（１９８３年・山中湖別荘）
11. 小樽のひとよ　（１９８３年・山中湖別荘）
12. 港町ブルース　（１９８３年・山中湖別荘）
13. ラブユー東京　（１９８３年・山中湖別荘）
14. くちなしの花　（１９８３年・山中湖別荘）
15. 星の流れに　（１９８３年・山中湖別荘）
16. 想い出　（披露宴／ＭＣあり）　（ＭＯＮＯ）　（１９６０年・日活国際ホテル）

Disk2

1. 大きな古時計
2. 青葉城恋唄
3. 贈る言葉
4. 岸壁の母
5. 星の流れに
6. 哀愁の街に霧が降る
7. 酒よ
8. 座頭市
9. 恋唄綴り
10. 狂った果実
11. まわり道
12. 酔歌
13. 北へ
14. さすらい
15. 長崎の鐘
16. 倖せはここに