Disk1

1. サザン・ウインド
2. 秋はパステルタッチ
3. Ｏｃｔｏｂｅｒ　Ｓｔｏｒｍ　－十月の嵐－
4. リ・フ・レ・イ・ン
5. 地平線
6. 哀愁のＭｉｄｎｉｇｈｔ
7. 十戒（１９８４）
8. 白い迷い
9. Ｂｌｕｅ　Ｍｉｓｔｙ　Ｒａｉｎ
10. ドラマティック・エアポート－北ウイング　ＰａｒｔⅡ－
11. 夢遙か　＜ボーナス・トラック＞
12. これからＮａｔｕｒａｌｌｙ　＜ボーナス・トラック＞

Disk2

1. サザン・ウインド　（オリジナル・カラオケ）
2. 秋はパステルタッチ　（オリジナル・カラオケ）
3. Ｏｃｔｏｂｅｒ　Ｓｔｏｒｍ　－十月の嵐－　（オリジナル・カラオケ）
4. リ・フ・レ・イ・ン　（オリジナル・カラオケ）
5. 地平線　（オリジナル・カラオケ）
6. 哀愁のＭｉｄｎｉｇｈｔ　（オリジナル・カラオケ）
7. 十戒（１９８４）　（オリジナル・カラオケ）
8. 白い迷い　（オリジナル・カラオケ）
9. Ｂｌｕｅ　Ｍｉｓｔｙ　Ｒａｉｎ　（オリジナル・カラオケ）
10. ドラマティック・エアポート－北ウイング　ＰａｒｔⅡ－　（オリジナル・カラオケ）
11. 夢遙か　（オリジナル・カラオケ）　＜ボーナス・トラック＞
12. これからＮａｔｕｒａｌｌｙ　（オリジナル・カラオケ）　＜ボーナス・トラック＞