Disk1

1. スタート・サムシング
2. ベイビー・ビー・マイン
3. ガール・イズ・マイン　（ｗｉｔｈ　ポール・マッカートニー）
4. スリラー
5. 今夜はビート・イット
6. ビリー・ジーン
7. ヒューマン・ネイチャー
8. Ｐ．Ｙ．Ｔ．（Ｐｒｅｔｔｙ　Ｙｏｕｎｇ　Ｔｈｉｎｇ）
9. レディ・イン・マイ・ライフ

Disk2

1. スターライト　（完全未発表音源）
2. ガット・ザ・ホット　＜ＤＥＭＯ＞
3. フー・ドゥ・ユー・ノウ　＜ＤＥＭＯ＞　（完全未発表音源）
4. カルーセル（メリーゴーランド）
5. ビハインド・ザ・マスク　－　ＭＩＫＥ’Ｓミックス　＜ＤＥＭＯ＞　（完全未発表音源）
6. キャント・ゲット・アウタ・ザ・レイン（雨の中のダンス）
7. ザ・トイ　＜ＤＥＭＯ＞　（完全未発表音源）
8. サンセット・ドライヴァー　＜ＤＥＭＯ＞
9. ホワット・ア・ラヴリー・ウェイ・トゥ・ゴー　＜ＤＥＭＯ＞　（完全未発表音源）
10. シーズ・トラブル　＜ＤＥＭＯ＞　（完全未発表音源）