Disk1

1. エニー・ウェイ・ザ・ウィンド・ブロウズ
2. ユーアー・プロバブリー・ワンダリング・ホワイ・アイム・ヒア
3. エヴリタイム・アイ・シー・ユー　（ＭＯＮＯ）
4. マザリー・ラヴ
5. メモリーズ・オブ・エル・モンテ　（１９６８年６月２３日、ウィスキー・ア・ゴー・ゴーにおけるライヴ）　（初パッケージ化）
6. オー！イン・ザ・スカイ　（１９６８年６月２３日、ウィスキー・ア・ゴー・ゴーにおけるライヴ）　（初パッケージ化）
7. ザ・デューク　（１９６８年６月２３日、ウィスキー・ア・ゴー・ゴーにおけるライヴ）　（初パッケージ化）
8. ハウ・クッド・アイ・ビー・サッチ・ア・フール
9. “ザ・リーズン・ウィー・ハヴ・ステイド・トゥゲザー”　（１９６９年１月３１日、ＷＭＥＸにてウォーレン・ダフィーによるフランク・ザッパへのインタビュー）　（初パッケージ化）　（ＭＯＮＯ）
10. ブラック・ビューティー　（ライヴ）
11. アブソリュートリー・フリー
12. ユー・ディドゥント・トライ・トゥ・コール・ミー（ベーシック・トラックス）
13. エージェンシー・マン　（スタジオ・ヴァージョン）
14. オー・ノー
15. マザー・ピープル
16. 火の鳥：終曲
17. “ＦＺ・オン・ヴァレーズ”　（１９７４年４月２５日、インディアナ大学ラジオ・テレビ・センターにてクレイグ・エルドン・ピンカスによるフランク・ザッパへのインタビュー）　（初パッケージ化）　（ＭＯＮＯ）
18. イオニザシオン
19. ザ　・キャプテンズ・ファット・テリーサ・シューズ
20. ノー・ロンガー・アンパイア
21. ロード・レイディーズ

Disk2

1. コール・エニー・ヴェジタブル　（抜粋）　（１９７０年１１月６日、フィルモア・ウェストにおけるライヴ）　（初パッケージ化）　（ＭＯＮＯ）
2. ハッピー・トゥゲザー　（１９７０年１１月６日、フィルモア・ウェストにおけるライヴ）　（初パッケージ化）　（ＭＯＮＯ）
3. スカンバッグ　（１９７１年、ニューヨーク、フィルモア・イーストにおけるライヴ）
4. ユア・マウス
5. チープニス　（１９７３年１２月１０日、ロキシーでの１ステージ目より）
6. アポストロフィ　（１９７４年６月２１日、ロサンゼルスのリハーサル・ホールにおけるライヴ）　（初パッケージ化）
7. マフィン・マン　（１９７７年、ニューヨークのパラディウムにおけるライヴ）
8. ダンシン・フール　（１９７８年１０月２１日、『サタデー・ナイト・ライヴ』におけるライヴ）　（初ＣＤ化）　（ＭＯＮＯ）
9. モーズ・ヴァケーション　（１９７８年、ミュンヘンにおけるライヴ）　（初パッケージ化）　（ＭＯＮＯ）
10. ザ・ブラック・ページ＃１　（ピアノ・ヴァージョン）
11. ソファー　（１９７７年ミックス、ライヴ音源）
12. フェムボット・イン・ア・ウェット・Ｔシャツ
13. ヴァレー・ガール
14. ザ・ミーク・シャル・インヘリット・ナッシング　（１９８４年、ニューヨークのザ・ピアにおけるライヴ）　（初パッケージ化）
15. Ｈ．Ｒ．２９１１
16. Ｇ－スポット・トルネード　（ライヴ）

Disk3

1. フランクス・ライブラリー　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
2. エッジウッド・アーセナル　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
3. フランクス・ペアレンツ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
4. ザ・ブラックアウツ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
5. グリーティング・カーズ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
6. スタジオ・Ｚ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
7. フランク・ゴーズ・トゥ・ジェイル　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
8. ミュージカリー・ディフィカルト　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
9. ザ・パーツ・アー・コンプリケイテッド　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
10. マレー・ローマンズ・ＴＶ・ショー　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
11. フランク・プッツ・ヒズ・フット・ダウン　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
12. ローレル・キャニオン　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
13. ザ・マンソン・ファミリー　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
14. アー・ウィー・ゴーイング・トゥ・ゲット・ペイド　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
15. スティーヴ・ヴァイズ・パースペクティヴ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
16. フランク・クッド・ビー・ハードコア　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
17. ブルース・ビックフォーズ・ザッパ・ヘッド　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
18. イフ・アイム・アライヴ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
19. キープ・ディス・ガイ・アンダー・チェック　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
20. フランクス・ビジネス・パースペクティヴ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
21. フェイク・イット　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
22. ドント・ハヴ・エニー・フレンズ　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
23. ハイ・アイム・ムーン　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
24. フランク・アドレシズ・コングレス　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
25. ターン・オフ・ザット・ザッパ・ミュージック　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
26. フランク・ゲッティング・シック　（ジョン・フリッゼルによるオリジナル・スコア）
27. エンヴェロープス　（１９８３年オリジナル・ヴァイナル・ミックス）
28. オーヴァーチュア　（１９９２年９月１９日、ドイツ　フランクフルトにおけるライヴ）　（初パッケージ化）
29. ゲット・ホワイティ　（ライヴ）
30. ナップ・タイム
31. ウォーターメロン・イン・イースター・ヘイ　（１９７８年のライヴより）