Disk1

1. 佐渡情話　（モノーラル）
2. 刃傷松の廊下
3. 唄入り観音経（吉五郎地蔵由来）　（モノーラル）
4. 野狐三次　（モノーラル）
5. 南部坂雪の別れ
6. 岸壁に祈る
7. 森の石松（石松代参、三十石船）　（モノーラル）
8. 忠臣蔵　天野屋利兵衛

Disk2

1. 壺坂霊験記　（モノーラル）
2. 紀伊國屋文左衛門（朝の船出）　（モノーラル）
3. 天保水滸伝（笹川の花会、平手酒造の最期）　（モノーラル）
4. 灰神楽三太郎（道中日記伊勢の巻）
5. 浅太郎月夜唄　（モノーラル）
6. 忠治旅日記（山形屋乗り込み）　（モノーラル）
7. 次郎長伝（本座村為五郎）　（モノーラル）
8. 一本刀土俵入り