Disk1

1. ＬＡＳＴ　ＭＩＮＵＴＥ
2. アルペジオ
3. Ｍｏｓｑｕｉｔｏ　Ｂｉｔｅ
4. Ｉ　Ｄｏｎ’ｔ　Ｂｅｌｉｅｖｅ　Ｉｎ　Ｙｏｕ
5. ハナウタ
6. ＰＡＲＴＹ　ＩＳ　ＯＶＥＲ
7. ＭＩＬＫ
8. ｓｐｉｔ！
9. ＫＡＢＵＴＯ
10. ＦＩＳＨ　ＴＡＣＯＳ　ＰＡＲＴＹ
11. Ｙｏｕｒ　Ｓｏｎｇ
12. ＳＮＯＷ　ＳＯＵＮＤ　（Ｅｎｃｏｒｅ　Ｔｒａｃｋｓ）
13. 明日、また　（Ｅｎｃｏｒｅ　Ｔｒａｃｋｓ）

Disk2

1. Ｄｉｒｔｙ　Ｈｏｔｅｌ　（ＬＡＳＴ　ＭＩＮＵＴＥ　原型）
2. アルペジオ　（アコギ弾き語り　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
3. アルペジオ　（適当バージョン）
4. Ｍｏｓｑｕｉｔｏ　Ｂｉｔｅ　（生まれた瞬間　ａｔ　Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　Ｓｔｕｄｉｏ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
5. Ｍｏｓｑｕｉｔｏ　Ｂｉｔｅ　（サビ違いＶｅｒｓｉｏｎ　ａｔ　Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　Ｓｔｕｄｉｏ，　Ｓａｚｅ　Ｍｉｘ）
6. Ｉ　Ｄｏｎ’ｔ　Ｂｅｌｉｅｖｅ　Ｉｎ　Ｙｏｕ　（Ｖｅｒｓｅ違い　β　ｖｅｒｓｉｏｎ　ａｔ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｔｕｄｉｏ）
7. Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄ　（ハナウタへの軌跡　Ｈｉｒｏ’ｓ　ＰＣ）
8. Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄ　（ハナウタ　別Ｖｅｒｓｉｏｎ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
9. ゲリラ豪雨　（ＰＡＲＴＹ　ＩＳ　ＯＶＥＲ　原型　Ｓａｔｏ，　Ｒｏｓｅ　＆　Ｙｏｏｈｅｉ　Ｓｅｓｓｉｏｎ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
10. Ｍｉｌｋ　（１ｓｔ　Ｂａｎｄ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｎ　Ｂｒｏｏｋｌｙｎ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
11. Ｍｉｌｋ　（Ｄｅｍｏ　監督に渡したＶｅｒｓｉｏｎ）
12. ｓｐｉｔ！　（１ｓｔ　Ｄｅｍｏ　Ｈｉｒｏ’ｓ　ＰＣ）
13. ＫＡＢＵＴＯ　（リフ探り中　ａｔ　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　Ｓｔｕｄｉｏ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
14. Ｌａｄｙｂｕｇ　（ＫＡＢＵＴＯ　原型　ａｔ　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　Ｓｔｕｄｉｏ）
15. ＦＩＳＨ　ＴＡＣＯＳ　ＰＡＲＴＹ　（１ｓｔ　Ｂａｎｄ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｎ　Ｂｒｏｏｋｌｙｎ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
16. ＦＩＳＨ　ＴＡＣＯＳ　ＰＡＲＴＹ　（１ｓｔ　Ｂａｎｄ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｎ　Ｂｒｏｏｋｌｙｎ，　Ｓａｚｅ　Ｍｉｘ）
17. Ｍｏｖｉｅ　Ｓｔａｒ　（Ｙｏｕｒ　Ｓｏｎｇ　原型　１ｓｔ　Ｂａｎｄ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｎ　Ｂｒｏｏｋｌｙｎ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
18. Ｍｏｖｉｅ　Ｓｔａｒ　（Ｙｏｕｒ　Ｓｏｎｇ　原型　Ｄｅｍｏ　Ｉｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓｂｕｒｇ）
19. Ｓｎｏｗ　（ＳＮＯＷ　ＳＯＵＮＤ　原型　歌詞微妙に違う　Ｄｅｍｏ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）
20. Ｆｒｅｅ　（明日、また　原型　１ｓｔ　Ｂａｎｄ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｎ　Ｂｒｏｏｋｌｙｎ，　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　ｉＰｈｏｎｅ）
21. Ｆｒｅｅｍｅｎ　（明日、また　原型　１ｓｔ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｈｉｒｏ’ｓ　ＰＣ）
22. Ｆｏｌｌｏｗ　Ｍｅ　（Ｄｅｍｏ）
23. Ｗｈｅｒｅ　Ａｒｅ　Ｙｏｕ　（Ｃｏｍｅ　Ｃｌｏｓｅｒ　別Ｖｅｒｓｉｏｎ）
24. Ｃｏｍｅ　Ｃｌｏｓｅｒ　（１ｓｔ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　ａｔ　Ｙｏｏｈｅｉ’ｓ　Ｓｔｕｄｉｏ，　Ｓａｚｅ　Ｍｉｘ）
25. Ｒｅｂｕｒｇｅｒ　Ｑｕｅｅｎ　（ＬＩＳＡＣＨＲＩＳ　Ｒｅｍｉｘ）
26. －
27. －
28. －
29. －

Disk3

1. ＵＳＡ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ