Disk1

1. 枯葉
2. マイ・ファニー・ヴァレンタイン
3. 朝日のようにさわやかに　（ＭＯＮＯ）
4. ボディ・アンド・ソウル　（ＭＯＮＯ）
5. ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
6. サマータイム
7. ラウンド・ミッドナイト　（ＭＯＮＯ）
8. バードランドの子守唄
9. シング・シング・シング　（ＭＯＮＯ）
10. ミスティ　（ＭＯＮＯ）
11. サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
12. チュニジアの夜
13. 星に願いを　（ＭＯＮＯ）
14. 星影のステラ
15. オール・オブ・ミー
16. スイングしなけりゃ意味ないね
17. スターダスト

Disk2

1. コートにすみれを　（ＭＯＮＯ）
2. マイ・アイディアル
3. エンジェル・アイズ
4. クリフォードの想い出　（ＭＯＮＯ）
5. ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ　（ＭＯＮＯ）
6. マイ・フーリッシュ・ハート
7. ドント・ブレイム・ミー
8. イージー・リヴィング
9. ホワッツ・ニュー　（ＭＯＮＯ）
10. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ　（ＭＯＮＯ）
11. アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー
12. 言い出しかねて
13. 煙が目にしみる　（ＭＯＮＯ）
14. プア・バタフライ
15. ゴースト・オブ・ア・チャンス　（ＭＯＮＯ）
16. ウィー・スモール・アワーズ

Disk3

1. ワーク・ソング
2. モーニン
3. 処女航海
4. 危険な関係のブルース　（ＭＯＮＯ）
5. ジャンゴ
6. ワルツ・フォー・デビイ
7. ブルー・ボッサ
8. ジ・イン・クラウド
9. ア・チャイルド・イズ・ボーン
10. ウナ・マス
11. ソウル・アイズ
12. キラー・ジョー
13. イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ
14. エアジン
15. ナイーマ
16. バークス・ワークス　（ＭＯＮＯ）

Disk4

1. デサフィナード
2. フェリシダージ
3. ジェントル・レイン
4. コルコヴァード
5. ガチョウのサンバ
6. ハウ・インセンシティヴ
7. 黒いオルフェ
8. ジャズ・ン・サンバ
9. ウェイヴ
10. イパネマの娘
11. ワン・ノート・サンバ
12. トリステ
13. おいしい水
14. 想いあふれて
15. ボッサ・アンティグア
16. ラメント
17. オ・グランジ・アモール

Disk5

1. パリの四月　（ＭＯＮＯ）
2. ディア・オールド・ストックホルム　（ＭＯＮＯ）
3. ア・フォギー・デイ　（ＭＯＮＯ）
4. Ａ列車で行こう
5. ニューヨークの秋
6. ラスト・タンゴ・イン・パリ
7. 懐かしのニューオリンズ
8. プッティン・オン・ザ・リッツ
9. アイ・ラヴ・パリ
10. ブロードウェイ
11. パリの空の下
12. ザ・ロンドンデリー・エア（ダニー・ボーイ）
13. ガーナ
14. アフリカの花
15. セントルイス・ブルース
16. ブラジル
17. シカゴ

Disk6

1. イエスタデイ
2. エリナー・リグビー
3. フラジャイル
4. ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ
5. 素顔のままで
6. シーヴス・イン・ザ・テンプル
7. ラヴィン・ユー
8. スピニング・ホイール
9. エイント・ノー・サンシャイン（消えゆく太陽）
10. サウンド・オブ・サイレンス
11. オール・イン・ラヴ・イズ・フェア
12. シング
13. ミセス・ロビンソン
14. ウィー・アー・オール・アローン
15. ウォーク・オン・バイ
16. 愛さずにはいられない
17. イズント・シー・ラヴリー