Disk1

1. おもい
2. それはぼくぢゃないよ
3. 恋の汽車ポッポ第二部
4. 指切り
5. びんぼう
6. 五月雨
7. ウララカ
8. あつさのせい
9. 朝寝坊
10. 水彩画の町
11. 乱れ髪
12. 空飛ぶくじら
13. いかすぜ！この恋

Disk2

1. 恋の汽車ポッポ　（シングル・バージョン）
2. それはぼくじゃないよ　（シングル・バージョン）
3. 五月雨　（シングル・バージョン）
4. びんぼう　（ヒマダラケ・バージョン）
5. ウララカ　（イントロ・ドラム・バージョン）
6. あつさのせい　（フルサイズ・バージョン）
7. 空飛ぶくじら　（ピアノ・イントロ・バージョン）
8. 乱れ髪　（アウトロ・ストリングス・バージョン）
9. びんぼう　（ハニホレ・バージョン）
10. あつさのせい　（インスト・バージョン）
11. あつさのせい　（リハーサル・バージョン）
12. それはぼくぢゃないよ　（アルバムＭＩＸ－２）
13. おもい　（ＵＮＤＵＢＢＥＤ　ＶＥＲＳＩＯＮ　ＴＡＫＥ１－４）
14. いかすぜ！この恋　（カセット・バージョン）