Disk1

1. 潮来笠　（モノラル音源）
2. おけさ唄えば　（モノラル音源）
3. 喧嘩富士　（モノラル音源）
4. 木曾ぶし三度笠　（モノラル音源）
5. 磯ぶし源太　（モノラル音源）
6. 南海の美少年（天草四郎の唄）　（モノラル音源）
7. 沓掛時次郎　（モノラル音源）
8. 江梨子　（モノラル音源）
9. いつでも夢を　（モノラル音源）
10. 舞妓はん　（モノラル音源）
11. あゝ特別攻撃隊
12. 恋をするなら
13. ゼッケンＮｏ．１スタートだ
14. ＣＨＥ　ＣＨＥ　ＣＨＥ（涙にさよならを）
15. 恋のインターチェンジ
16. あの娘と僕（スイム・スイム・スイム）

Disk2

1. 雨の中の二人
2. 恋と涙の太陽（アメリアッチ）
3. 霧氷
4. シンガポールの夜は更けて
5. 殺陣師一代
6. 恋のメキシカン・ロック
7. 佐久の鯉太郎
8. 思い出のカテリーナ
9. 京都・神戸・銀座
10. 東京－パリ
11. 子連れ狼
12. 噂の金四郎
13. 面影　渡り鳥
14. 盆ダンス
15. ジェンカ
16. ちゃっきり茶太郎