Disk1

1. ハレソラ
2. 昼下がりの熱い日
3. シテール
4. Ｎ☆Ｙ☆Ｃ☆Ｒ☆Ｒ☆Ｍ
5. 気まぐれの目かくし
6. ヴァイオレット　ストーム
7. ハレソラ　（１９７７　ＦＭ東京『パイオニア・サウンド・アプローチ』Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｉｖｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
8. 昼下がりの熱い日　（１９７７　ＦＭ東京『パイオニア・サウンド・アプローチ』Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｉｖｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
9. ハレソラ　Ｉｎｔｒｏ．　マンドリン　（レコーディングＴｒａｃｋ　Ｉｎｔｒｏ用　未発表　ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－

Disk2

1. 眠たそうな朝には
2. 君はｅａｓｙ
3. Ｓｗｅｅｔ　Ｌｏｖｅｒ　Ｓｏｎｇ
4. ビギニング
5. ＭＯＮＧＯＬＯＩＤ－ＴＲＥＫ
6. 機械じかけのラム
7. モロッカン　ダミーズ
8. ファランドールみたいに
9. クリスタル　ボム
10. Ｖｕｏｒｅｎ　Ｈｕｉｐｐｕ
11. モロッカン　ダミーズ　（１９７７　Ｒｅｈｅａｒｓａｌ　Ｄｅｍｏ　Ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
12. ＭＯＮＧＯＬＯＩＤ－ＴＲＥＫ　（１９７８　一口坂Ｓｔｕｄｉｏ　Ｔｅｓｔ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
13. ＭＯＮＧＯＬＯＩＤ－ＴＲＥＫ　Ｂ　（Ａ＋Ｄｕｂｂｉｎｇ）　（１９７８　Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｅｍｏ　Ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
14. 機械じかけのラム　（１９７８　Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｅｍｏ　Ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
15. 機械じかけのラム　（Ｎｏ　Ｖｏｘ）　（１９７８　ＹＡＭＡＨＡ　Ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｅｍｏ　Ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
16. 眠たそうな朝には　（１９７８　Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｅｍｏ　Ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
17. 眠たそうな朝には　（１９７８　一口坂Ｓｔｕｄｉｏ　Ｔｅｓｔ　Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｔａｋｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－

Disk3

1. ＮＯＣＴＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＦＯＲ　ＹＯＵ
2. ＮＡＭＥＬＥＳＳ
3. ＮＥＲＶＯＵＳ　ＮＡＲＲＡＴＩＯＮ
4. ＮＯＴＩＯＮ－ＮＯＩＳＥ
5. ９ｔｈ　ＮＩＧＨＴ
6. ＮＥＯ　ＰＯＬＩＳ
7. ＮＩＬＥ　ＧＲＥＥＮ
8. Ｎ・Ｐ・Ｋ（４：４：２）
9. □（ＮＡＴＵＲＡＬ）
10. ＮＥＯ　ＮＡＴＵＲＥ∴４５０
11. ＮＥＲＶＯＵＳ　ＮＡＲＲＡＴＩＯＮ　（１９７９　１０／２０　渋谷屋根裏　Ｌｉｖｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
12. ＮＯＣＴＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＦＯＲ　ＹＯＵ　（１９８９　９／２３　ＭＺＡ有明　Ｌｉｖｅ）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－
13. 拳法混乱（カンフージョン）　－ａｄｄｉｔｉｏｎｓ－