Disk1

1. バックウォーター・ブルース
2. マイ・ライフ・イズ・ルーインド
3. ガット・マイ・モジョ・ワーキング　（ライヴ・アット・ニューポート）
4. アイ・ウィッシュ・ユー・ウッド
5. フォー・ユア・ラヴ
6. ステッピン・アウト
7. オール・ユア・ラヴ　（ＭＯＮＯ）
8. アイ・フィール・フリー　（ＭＯＮＯ）
9. ストレンジ・ブルー
10. サンシャイン・ラヴ
11. グッド・トゥ・ミー
12. クロスロード　（ライヴ・アット・ウィンターランド）
13. ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス
14. バッジ
15. ホワイト・ルーム　（ライヴ・アット・オークランド・コロシアム）
16. スプーンフル　（ライヴ・アット・ＬＡフォーラム）
17. プレゼンス・オブ・ザ・ロード

Disk2

1. カミン・ホーム　（ライヴ・アット・フェアフィールド・ホールズ）
2. アフター・ミッドナイト　（エリック・クラプトン・ミックス）
3. レット・イット・レイン　（エリック・クラプトン・ミックス）
4. 心の平静
5. マイ・スウィート・ロード
6. 庭の木
7. だれも知らない
8. ベル・ボトム・ブルース
9. いとしのレイラ
10. リトル・ウィング　（ライヴ・アット・フィルモア・イースト）
11. ゴット・トゥ・ゲット・ベター・イン・ア・リトル・ホワイル
12. アイ・ショット・ザ・シェリフ　（フル・レングス・ヴァージョン）
13. リトル・クイーニー　（ライヴ・アット・ロング・ビーチ・アリーナ）
14. メインライン・フロリダ
15. ティアーズ・イン・ヘヴン