Disk1

1. 夜が明けたら
2. ちっちゃな時から
3. 赤い橋
4. 放し飼い
5. あなたなしで
6. ガソリン・アレイ
7. それはスポットライトではない
8. かもめ
9. 裏窓
10. 淋しさには名前がない
11. 少年
12. にぎわい
13. セント・ジェームス病院
14. こころ隠して
15. こんな風に過ぎて行くのなら
16. マイ・マン

Disk2

1. ＴＯＯ　ＭＵＣＨ　ＭＹＳＴＥＲＹ
2. コントロール
3. めくら花
4. ふしあわせという名の猫
5. ナイロン・カバーリング
6. Ｉｆ　Ｉ’ｍ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｌａｔｅ　ｓｉｄｅ
7. 大砂塵
8. Ｂｌｕｅ　Ｓｐｉｒｉｔ　Ｂｌｕｅｓ
9. ちょっと長い関係のブルース
10. ＰＯＳＳＥＳＳＩＯＮ　ＯＢＳＥＳＳＩＯＮ
11. アメリカの夜
12. 朝日樓（朝日のあたる家）
13. あの娘がくれたブルース
14. 暗い日曜日
15. ジンハウス・ブルース
16. ＩＮＴＥＲＬＵＤＥ